一、GPT应用加速推广+算力需求释放
(资料图片仅供参考)
[淘股吧]
国家网信办发布深度合成服务算法备案清单
文本生成：涉及智能客服、对话生成、即时通讯等场景，包含智谱/讯飞/美团/阿里/钉钉等
图像/视频生成：涉及文生图、形象图片制作、图片/视频编辑等场景，包含快手/百度/抖音/阿里/美图/腾讯/逗拍等
音频生成：涉及音视频制作、歌曲制作、文本转语音，包含酷狗/腾讯/出门问问等
应用于开放域：讯飞星火认知大模型算法（对话生成）、达摩院交互式多能型合成算法（多模态内容生成）、百度 PLAT O大模型算法（文本回答）
LLM应用加速推广+算力需求释放
1）大模型加速落地：清单发布标志大模型合规应用逐步推进，有望实现技术加速落地
2）LLM应用加速推广：随着大模型合规应用推进，国内LLM应用有望加速推广
3）算力需求释放：应用加速推广，带动算力需求释放
二、卓创资讯-底部新故事：大宗商品版的“同花顺”
降本增效：GPT化后，公司成本费用-40%，分析师写模板化的资讯报告被GPT替代，300个销售的大量营销活动将可以用营销自动化替代，可以省出8000万利润
新品增收：在资讯终端上，集成类copilot产品（类似wind alice），用GPT预测大宗产品价格走势等新产品，都是可以额外收费的点，看好ARPU提升100%，达到6亿收入
结合降本增收，预计利润新增接近4个亿
三、人形机器人迭代下供应链的新机遇
1、力矩传感器/滚柱丝杠/无框电机/谐波减速器为高价值量环节。特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。目前BOM表成本41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为:力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。
2、力矩传感器/滚柱丝杠/空心杯电机技术壁垒较高。六维力矩传感器要解决维间干扰和电路实现问题。滚柱丝杠来说，难点在于企业制造和设计能力。空心杯电机技术难点在于大批量生产和精密齿轮箱减速器。
